CRM dla małej firmy doradczej
CRM z modułem generatora raportu i inegracją Przelewy24.
NieruchomościDoradztwoGenerator raportu
CRM umożliwia podgląd statusów zamówień i płatności, nadawanie dostepów pracownikom, automatyzację rozpotrywania reklamacji oraz generator raportu.
Projekt powstał na zlecenie firmy Land Development, która zajmuje się obsługa prawną gruntów oraz pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Firma realizowała wcześniej raporty dla swoich klientów, jednak cały proces był wykonywany manualnie: zamówienie raportu, płatność, przygotowanie, wygenerowanie, wysłanie raportu.
Wyszukiwarka: gruntraport.pl
CRM: panel.gruntraport.pl
Architektura i technologie
Projekt zbudowaliśmy na naszym silniku CRM, który zmnieszył czas realizacji i cenę o ponad 50%.
Harmonogram
- Spotkania: analiza wymagań, research, przedstawienie rozwiązań
- Product Design: procesy, makiety UX, projekt graficzny UI, specyfikacja
- Development i wdrożenie Landing Page
- Development i wdrożenie CRM
Makieta UX - widok zamówień
Przygotowaliśmy widok zamówień, który miał obejmować tabelę z dostępem do statusu płatności i statusu zamówienia oraz wygodnego oprzejścia do generowania raportu. Dodaliśmy także wyszukiwarkę, która miała ułatwić wyszukiwanie archiwalnych zamówień.
Makieta UX - widok generatora raportu
Widok generatora raportu został przygotowany tak aby struktura raportu w PDF odzwierciedlała kolejność kroków generatora. Kroki były także odzwierciedleniem zakresu zamówienia raportu, które składał użytkownik w landing page.
Logowanie do CRM
Do CRM dostęp miał CEO oraz pracownicy firmy Land Development. Dla wygodny użyliśmy adres email jako loginu.
Przgląd zamówień
Po zalogowaniu użytkownik przechodzi do dashboardu lub zamówień. Zamówienia przedstawiają najnowsze zamówienia ze statusem płatności (pobrane z Przelewy24 w czasie rzeczywistym) oraz statusem zamówienia. Status zamówienia zmienia się w chwili rozpoczęcia generowania raportu oraz wysłania do klienta, który złożył zamówienie. Dodaliśmy także opcję zamówienia faktury, a dane widoczne są w popupie, który wyświetla się po kliknięciu w przycisk.
Generator raportu - krok 1
Po przejściu do generatora wczytują się dane podane przez użytkownika podczas składania zamówienia. Pracownik firmy Land Development uzupełnia pozostałe dane wyszukując w różnych źródłach, do których firma ma dostęp. W widoku generatora zostało zmienione położenie paska kroków oraz zostały dodane dwa kroki.
Generator raportu - krok 3
W kolejnych krokach generatora do raportu dodawane są dane i mapy gruntu.
Generator raportu - krok 8
Jeżeli klient złożył zamówienie nieobejmujące któregoś elementu raportu wtedy pracownik nie wypełnia tego kroku.
Generator raportu - krok 10
W 10 kroku podsumowującym pracownik podpisuje się pod raportem, generuje do piku PDF i wysyła przez aplikację. Zamówienie w tym momencie jest zreazlizowane.
Raport PDF - widok 1
Raport PDF - widok 8
Raport PDF - widok 14
Przegląd i zarządzanie użytkownikami
Właściciel firmy może dodawać, edytować i usuwać użytkowników. Możliwa jest także zmiana hasła innego użytkownika.
Przegląd statystyk
